一带一路-----能源矿产之煤炭
     编辑日期:2015-11-21 10:18:23

一、行业介绍

【简介】

煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物。是一种固体可燃有机岩，主要由植物遗体经生物化学作用，埋藏后再经地质作用转变而成，俗称煤炭。煤炭被人们誉为黑色的金子，工业的食粮，它是十八世纪以来人类世界使用的主要能源之一。

【煤炭分类】

煤炭是世界上分布最广阔的化石能资源，主要分为烟煤和无烟煤、次烟煤和褐煤等四类。根据国家科委推荐的《中国煤炭分类方案》，我国煤炭分为十大类，一般将瘦煤、焦煤、肥煤、气煤、弱粘结、不粘结、长焰煤等统称为烟煤；贫煤称为半无烟煤；挥发分大于40%的称为褐煤。

无烟煤可用于制造煤气或直接用作燃料，烟煤用于炼焦、配煤、动力锅炉和气化工业；褐煤一般用于气化、液化工业、动力锅炉等。

褐煤：多为块状，呈黑褐色，光泽暗，质地疏松；含挥发分40%左右，燃点低，容易着火，燃烧时上火快，火焰大，冒黑烟；含碳量与发热量较低（因产地煤级不同，发热量差异很大），燃烧时间短，需经常加煤。

烟煤：一般为粒状、小块状，也有粉状的，多呈黑色而有光泽，质地细致，含挥发分30%以上，燃点不太高，较易点燃；含碳量与发热量较高，燃烧时上火快，火焰长，有大量黑烟，燃烧时间较长；大多数烟煤有粘性，燃烧时易结渣。

无烟煤：有粉状和小块状两种，呈黑色有金属光泽而发亮。杂质少，质地紧密，固定碳含量高，可达80%以上；挥发分含量低，在10%以下，燃点高，不易着火；但发热量高，刚燃烧时上火慢，火上来后比较大，火力强，火焰短，冒烟少，燃烧时间长，粘结性弱，燃烧时不易结渣。应掺入适量煤土烧用，以减轻火力强度。

1989年10月，国家标准局发布《中国煤炭分类国家标准》（GB5751-86），依据干燥无灰基挥发分Vdaf、粘结指数G、胶质层最大厚度Y、奥亚膨胀度b、煤样透光性P、煤的恒湿无灰基高位发热量Qgr，maf，包括干燥无灰基氢含量Hdaf在内的7项指标，将煤分为14类。即褐煤、长焰煤、不粘煤、弱粘煤、1/2中粘煤、气煤、气肥煤、1/3焦煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤和无烟煤。

 国标煤炭分类：国标把煤分为三大类，即无烟煤、烟煤和褐煤，共29个小类。无烟煤分为3个小类，数码为01、02、03,数码中的“0”表示无烟煤，个位数表示煤化程度，数字小表示煤化程度高；烟煤分为12个煤炭类别，24个小类，数码中的十位数（1~4）表示煤化程度，数字小表示煤化程度高；个位数（1~6）表示粘结性，数字大表示粘结性强；褐煤分为2个小类，数码为51、52,数码中的“5”表示褐煤，个位数表示煤化程度，数字小表示煤化程度低。

在各类煤的数码编号中，十位数字代表挥发分的大小，如无烟煤的挥发分最小，十位数字为0,褐煤的挥发分最大，十位数字为5,烟煤的十位数字介于1~4之间，个位数字对烟煤类来说，是表征其粘结性或结焦性好坏，如个位数字越大，表征其粘结性越强,如个位数字为6的烟煤类，都是胶质层最大厚度Y值大于25mm的肥煤或气肥煤类，个位数为1的烟煤类，都是一些没有粘结性的煤，如贫煤、不粘煤和长烟煤。个位数字为2~5的烟煤，他们的粘结性随着数码的增大而增强。

二、矿床：

70年代在印度古吉拉特邦北部的卡罗尔和朱萨纳的油田下部发现了估计储量超过1000亿吨的巨大煤田；80年代巴基斯坦在执行“煤炭资源勘查与评价项目”后获知，在信德省南部塔尔地区一些煤矿床是彼此相连续的，其分布面积达1万平方米，蕴藏的煤炭资源达1750亿吨；我国特大型鄂尔多斯煤盆地（产有神府-东胜巨大煤田）也是在20世纪60～80年代发现、评价的。该煤盆地面积达40万平方米，跨越我国陕西、甘肃、宁夏、内蒙古和山西5个省区，已探明神府-东胜煤田储量2236亿吨，远景储量达6000亿～10000亿吨，位列世界八大煤田之一。

三、资源储量：

【储量与资源】

截至2013年年底，世界煤探明可采储量为8915.31亿t，其中无烟煤和烟煤为4031.99亿t，次烟煤和褐煤为4883.32亿t，按2013年的开采水平，世界现有煤探明可采储量可供开采113年。

2.中国煤探明储量是上世纪90年代前期，世界能源委员会之中国委员会拟出的数据。当时专家即认为该数据较为保守，目前已经过去近20年，与当时相比，中国查明煤资源量已增加了近4000多亿ｔ，估计中国煤探明可采储量至少在3000亿t以上，可能多于美国。

 世界煤储量在20亿t以上的国家共有18个，合计探明可采储量，8535.80亿t，占世界的95.7%；其中，美国、俄罗斯、中国、澳大利亚、印度、德国、乌克兰、哈萨克斯坦、南非、印度尼西亚10个国家煤的探明可采储量都在百亿t以上，合计8119.99亿ｔ，占世界的91.1％；其中美国、中国和俄罗斯属于煤资源大国，探明可采储量都在千亿t以上，三国合计煤探明可采储量5088.05亿t，占世界的57.1%。美国煤探明可采储量2372.95亿t，占世界的26.6%，居世界第一位；俄罗斯1570.10亿t，占世界的17.6%，居第二位；中国1145.00亿t，占世界的12.8%居第三位。

世界煤探明可采储量在世界各大区的分布情况：欧洲及欧亚地区居第一位(3105.38亿t)，占34.8%；亚太地区居第二位(2883.28亿t)，占32.3％；北美地区居第三位(2450.88亿t)，占27.5％；非洲和中东(329.36亿t)，占3.7％；中南美洲地区(146.41亿t)，占1.6％。

2013年世界煤探明可采储量比上年有较大增长，增加305.9亿t，为2010年以来的首次增长。增量主要来自于印度尼西亚，增加224.9亿t，增长4.1倍；其次为土耳其，增加63.6亿t，增长2.7倍；再次是巴西，增加20.7亿t，增长45.4％。

四、生产消费

【生产】

2013年，世界煤产量为78.96亿t，比上年略有增加，为2002年以来最低增幅。世界19个主要生产国(产量在2000万t以上)煤产量为76.31亿t，占世界煤产量的96.6%，其中煤产量超过亿吨的中国、美国、印度、澳大利亚、印度尼西亚、俄罗斯、南非、德国、波兰和哈萨克斯坦合计煤产量为71.28亿t，占世界的90.3%

在煤炭价格下跌和运输成本上涨的作用下，生产商迅速调整。容易进入太平洋市场的国家产量增长最大，如印度尼西亚和澳大利亚，而美国和哥伦比亚的产量由于欧洲需求下滑及全球价差出现下降。

2013年中国煤产量又创新纪录，达到36.80亿t，占世界总量的46.6%，保持世界首位，比上年的36.45亿t增加0.35亿t。但据ＢＰ数据，中国煤炭生产增速放缓至1.2%(中国国家统计局为0.8%)，为2000年以来的最小增幅。在过去15年以来，印度尼西亚首次取代中国成为世界煤炭生产增速最大的国家。中国煤炭工业重心继续向中西部的山西、内蒙古、陕西3省(区)转移，目前3省(区)煤炭产量合计占中国煤产量的67.5%以上(1980年为26.0%、1990年为34.0%、2000年为36.0%、2005年为45.0%、2010年为58.1%)；中国煤炭产量超过亿吨的省份还有河南、山东、贵州、安徽。

美国为世界第二大产煤国，2013年产量为8.93亿t，比上年的9.22亿t减少0.29亿t，下降3.2%；美国煤炭产量占世界的11.3%。中美两国煤炭资源开发状况相近，生产重心均表现为逐步西移。

2013年印度煤产量为6.05亿t，比上年的6.07亿t减少0.02亿t，减少0.2%，煤产量占世界总量的7.7%，居世界第三位。

2013年澳大利亚煤产量为4.78亿t，比上年的4.53亿t增加0.25亿t，增长5.6%，煤产量占世界的6.1%，居世界第四位。

印度尼西亚煤产量居世界第五位，2013年为4.21亿t，比上年的3.86亿t增加0.35亿t，增长9.1%，占世界的5.3%。

俄罗斯、南非、德国、波兰和哈萨克斯坦2013年煤产量分别为3.47亿t、2.57亿t、1.90亿t、1.43亿t和1.15亿t，与上年相比，皆小幅减少。

其他煤炭生产国(产量大于2000万t)还有：哥伦比亚、乌克兰、土耳其、加拿大、希腊、捷克、越南、罗马尼亚、保加利亚等。这些煤炭生产国2013年煤产量，除加拿大略有增加外，其他国家煤产量均有所减少。

【消费】

2013年，世界一次能源消费量为127.30亿t油当量，较上年的124.83亿t油当量增加2.47亿t油当量，增长2.0%；其中石油、天然气、煤、核电、水电分别占32.9%、23.7%、30.1%、4.4%和6.7%。世界煤消费量在世界一次能源消费构成中的比重由上年的29.8%增至30.1%，提高0.3个百分点。

2013年，世界煤消费量为38.27亿t油当量，消费量超过2000万t油当量的17个主要国家或地区合计消费35.44亿t油当量，占世界的92.6%(表3)。其中，中国、美国、印度和日本4个国家煤消费量都在亿吨油当量以上，合计占世界的74.1%。中国煤消费量19.25亿t油当量，居世界第一位，占世界的50.3%；美国煤消费量4.56亿t油当量，居世界第二位，占世界的11.9%；印度和日本煤消费量分别为3.24亿t和1.29亿t油当量，分别居世界第三和四位，分别占世界的8.5%和3.4%；俄罗斯、南非、韩国、德国、波兰、印度尼西亚、澳大利亚、乌克兰、中国台湾、英国、哈萨克斯坦和土耳其煤炭消费量均在0.2亿~1.0亿t油当量之间，这13个国家或地区2013年共计消费煤7.10亿t油当量，占世界的18.5%。

2013年，世界煤消费区域格局为亚太地区消费占70.5%，欧洲及欧亚地区占13.3%，北美地区占12.8%，非洲占2.5%，中南美地区占0.8%，中东地区占0.2%。

2013年，世界煤消费量增长2.8%，低于长期的平均水平。其中，中国的煤炭消费增长4%，不足前10年均值的1/2。这主要是由于中国环保意识增强，鼓励发展清洁能源和可再生能源等煤炭替代能源以防治大气污染，压减了煤炭消费；印度煤炭消费增长7.6%，为有史以来的第二大增量。这是由于印度天然气产量下降幅度较大，加上煤炭价格低于进口液化天然气价格，使得煤炭消费大幅增长；由于天然气价格走高，美国的煤炭消费出现反弹，增长4.6%；欧盟能源市场日益萎缩，煤炭消费下降2.5%，同时被可再生能源夺走了一部分市场份额。

五、贸易与价格

【贸易&价格】

世界煤贸易量随其产量与消费量的增长而持续增长，但增长幅度慢于产量和消费量增长幅度，自1989年以来年均增长率5.1％，2012年世界煤贸易量估计为12.8亿t，占世界煤产量的16.2％。

世界煤贸易仍主要集中在四大贸易市场:亚太、欧洲、北美和拉丁美洲。亚太地区仍是世界最主要的煤贸易区，由于该地区长期以来经济活力最强，煤交易量最大，约占世界煤贸易总量的一半左右。该地区煤供应方有世界最大的煤出口国澳大利亚，以及主要出口国印度尼西亚；有世界最大的煤进口国日本，煤主要进口国中国、印度等，以及经济发展迅速而煤基本全靠外部供应的韩国、中国香港和中国台湾等国家和地区。

2012年世界煤出口量约12.54亿t，主要出口国为澳大利亚、印度尼西亚、俄罗斯、美国、南非、哥伦比亚、加拿大、哈萨克斯坦、中国、波兰、委内瑞拉、乌克兰、印度，这13个国家煤出口量合计为11.82亿t，占世界煤出口总量的94.2％。其中，澳大利亚、印度尼西亚、俄罗斯、美国这4个国家煤出口量过亿t，合计出口煤9.32亿t，占世界煤出口总量的74.4％。

2012年，印度尼西亚煤出口量居世界首位，出口量为3.83亿t，比上年的3.01亿t增加0.82亿t，增长27.3％；第二位的澳大利亚煤出口量为3.02亿t，比上年的2.85亿t增加0.17亿t，增长6.0％；第三位的俄罗斯煤出口量为1.34亿t，比上年的1.25亿t增加0.09亿t，增长7.7％；第四位的美国煤出口量首次破亿，为1.14亿t，比上年的0.97亿t增加0.17亿t，增长17.2％；第五位的哥伦比亚煤出口量为0.82亿t，比上年的0.79亿t增加0.03亿t，增长3.7％。南非、加拿大、哈萨克斯坦排名分别为第六、七、八，中国由于国内经济发展对煤炭需求强劲，煤出口量继续下降，比上年减少37.0％，居第九位

2012年,世界煤进口量12.76亿t,主要进口国或地区为中国、日本、韩国、印度、中国台湾、德国、英国、俄罗斯、法国、美国、西班牙、加拿大、比利时,这13个国家或地区合计进口煤10.05亿t,占世界煤进口总量的78.7％。其中,中国、日本、韩国、印度这4个国家煤进口量均在1亿t之上,合计进口煤7.57亿t,占世界煤进口总量的59.4％。

2012年,中国超过日本成为世界最大的煤进口国,煤进口量为2.88亿t,比上年的1.22亿t增加0.66亿t,是2006年的6.6倍。2013年煤进口量继续大幅增加,高达3.27亿t,价格较低的外国煤炭在去年进一步进入中国市场。

日本为世界第二大煤进口国,进口量为1.84亿t,比上年的1.74亿t增加0.10亿t；印度煤进口量为1.60亿t,比上年的1.32亿t增加0.28亿t；韩国煤进口量为1.26亿t,比上年的1.29亿t减少0.03亿t。其他主要煤进口国或地区除中国台湾、德国、美国、比利时煤进口量有所减少外,英国、西班牙、法国、俄罗斯、加拿大等国煤进口量均比上年有所增加,其中,英国和西班牙煤进口量增长较多,分别增长37.7％和38.6％

2013年,受需求疲软和去库存的双重因素影响,欧洲、北美、日本和亚洲市场的煤炭价格持续下跌,但供应商之间竞争加剧使得区域间的价差缩小。2013年煤炭西欧市场均价为81.69美元/t,比上年下跌了10.81美元/t,跌幅达11.7％；美国阿巴拉契亚煤现货价为71.39美元/t,下跌0.67美元/t,跌幅0.9％；日本进口炼焦煤到岸价为140.45美元/t,下跌51.02美元/t,跌幅26.6％；煤炭亚洲市场均价为90.9美元/t,下跌14.61美元/t,跌幅13.8％

六、供需趋势

【供需趋势】

世界煤炭资源丰富。2013年煤炭储量静态保证年限为113年，若考虑中国煤炭储量数据被大大低估的因素，则世界煤炭储量静态保证年限会更长。

长期以来，一些国际著名能源组织和机构，都对未来世界能源供需形势进行了预测。尽管预测数据不尽一致，但总的趋势较为相似，煤炭消费在目前缺乏全球应对气候变化协议的背景下还将随世界经济的增长而持续增加，但增速会逐渐放缓。据BP预计，2014~2035年世界煤炭消费年均增长1.1％，比2013年的3.0％减少1.9个百分点。

由于各国家或地区所处的经济发展阶段不一样，未来对煤炭的消费也不一样，但中国和印度仍为世界煤炭消费主力军。预计到2035年，中国和印度煤炭消费增量将占世界煤炭消费增量的87％。中国占51％(同2013年相比基本不变)，仍是最大的煤炭消费国ꎻ印度占13％(比2013年提高4.5个百分点)，超过美国，位居第二ꎻ欧盟随着可再生能源应用的普及，煤炭消费占比将有所减少。从能源结构来看:在一次能源消费占比中，预计煤炭短期份额增加，长期呈持续下降之势。短期内，世界经济增长、油价波动上涨、油气资源分布的区域性不平衡以及运输管道的限制可能导致世界一次能源消费构成中煤炭份额增加。根据ＢＰ统计，从1980~2013年世界煤炭消费占一次能源消费的比重上升了5.8个百分点，而油气占比下降了9.9个百分点。但从中长期看，煤炭在世界一次能源消费构成中必将扮演“次要角色”。随着清洁能源、新能源和可再生能源勘查开发技术、应用技术和节能技术的日趋成熟，它们将会挤占煤炭市场份额，从而带动世界能源供需格局发生革命性改变。预计煤炭在一次能源中的比重将从2013年的30％降至2035年的27％。从世界范围看，在亚洲地区(除了中)，由于煤炭资源丰富且天然气价格昂贵，煤炭在一次能源消费中的比重升高，其他地区比重均下降。

世界“高油价”能源形势问题不是石油、天然气资源短缺造成的，与30年前相比，世界的石油、天然气储量并未减少而是大大增加了。由于科学技术进步(尤其是石油水平钻井技术的应用)，使得过去30年来世界石油、天然气储量的增长大大超过其产量的增长。从1980年到2013年，世界石油储量增长1.5倍，产量仅增长33.7％，静态保证年限(储量与年产量之比)由30年前的30年延长至现在的53.3年。天然气储量增长1.６倍，产量增长1.4倍，静态保证年限由30年前的50年延长至现在的54.8年。据估计，随着勘探与开发技术的发展，石油、天然气储量增长超过产量增长这一态势还会延续相当一段时间。换言之，世界石油、天然气高峰年产量的预期将会推迟。

未来影响世界一次能源供应的主要因素是:世界经济增长速度，中东的政治稳定程度和欧佩克国家控制石油出口程度，以美国页岩气革命为代表的新能源的勘探开发技术水平,核能等清洁燃料的利用技术水平,以及风能、 氢能、 太阳能、 生物质能等可再生能源的利用技术水平与世界各国实施可持续发展政策强度等。世界能源问题的最终解决在于世界各国实施可持续发展方针和政策的强度与世界能源科学技术的进步。

七、公司巨头

【主要煤炭公司】

国内

 国外